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Wer Vermögen besitzt und vermehren will, muss ein
klares Ziel vor Augen haben. Je konkreter die
Ausgangslage und die Zielsetzung, desto genauer
wird die Anlagestrategie den persönlichen
Bedürfnissen entsprechen. Es ist entscheidend, die
Prioritäten zwischen Rendite, Risiko und
Liquidität richtig zu setzen.
Die Analyse eines bestehenden Wertschriftendepots
zeigt auf, ob das Depot optimal auf Ihre
persönlichen Ziele und Wünsche abgestimmt ist.
Eine Depotanalyse bietet die
Entscheidungsgrundlage für mögliche
Verbesserungsmassnahmen. Genau geprüft werden vor
allem
Risikostruktur,
Rendite des Portefeuilles,
Liquidität,
Gebühren,
Steuerliche Auswirkungen.
Die Spezialisten der TREFINASS Consulting AG
bieten, als unabhängiges Beratungsunternehmen,
eine umfassende und kompetente Beratung in allen
Fragen rund um Ihre Anlagen und Ihr Vermögen.
Ihr Geld wird gemäss Ihren Wünschen und Zielen
professionell verwaltet. Die TREFINASS Consult