Agentur für Privatplanung asset management & insurance Wüthrich Hans-Jörg (-Fankhauser) dipl. Vorsorge- & Vermögensberater. Ihr persönlicher Vorsorge- und Vermögensberater. Mein Angebot/meine Angebote stützen sich gemäss schriftlicher Auftragserteilung vornehmlich als dipl. Vorsorge- und Vermögensberater (SPPV). Die Beratungsschritte sind: 1 Erstgespräch, ohne Kostenfolge. Erörterung der Dienstleistungen bei Ihnen. Allenfalls schriftliche Auftragserteilung und Festlegung Ihrer und meiner Rahmenbedingungen. 2 Ausarbeitung der Analysen. Gemäss vertraglicher Abmachungen mit Auftragsformular und/oder Auftragserteilung mit detaillierter Handlungsermächtigung und zusätzlicher Auftragsumschreibung / Honorarvereinbarung und Anlageprofil 3 Projektbesprechung und Erörterung der Lösungen mit Abgabe aller erstellten Visualisierungen und Massnahmenbeschriebe. 4a Ihre Entscheidungsfindung je nach Schwierigkeit 1-3 Wochen. Damit ist der Auftrag abgeschlossen. 4b Begleitendes Umsetzen der erörterten Massnahmen und/oder Abschluss von Verträgen, innerhalb der Finanzintermediation