Agentur für Privatplanung
asset management & insurance Wüthrich Hans-Jörg
(-Fankhauser)
dipl. Vorsorge- & Vermögensberater.
Ihr persönlicher Vorsorge-
und Vermögensberater.
Mein Angebot/meine Angebote stützen sich gemäss
schriftlicher
Auftragserteilung vornehmlich als dipl. Vorsorge-
und Vermögensberater
(SPPV). Die Beratungsschritte sind:
1 Erstgespräch, ohne Kostenfolge. Erörterung der
Dienstleistungen
bei Ihnen. Allenfalls schriftliche
Auftragserteilung und
Festlegung Ihrer und meiner Rahmenbedingungen.
2 Ausarbeitung der Analysen. Gemäss vertraglicher
Abmachungen
mit Auftragsformular und/oder Auftragserteilung
mit
detaillierter Handlungsermächtigung und
zusätzlicher Auftragsumschreibung
/ Honorarvereinbarung und Anlageprofil
3 Projektbesprechung und Erörterung der Lösungen
mit Abgabe
aller erstellten Visualisierungen und
Massnahmenbeschriebe.
4a Ihre Entscheidungsfindung je nach Schwierigkeit
1-3 Wochen.
Damit ist der Auftrag abgeschlossen.
4b Begleitendes Umsetzen der erörterten Massnahmen
und/oder
Abschluss von Verträgen, innerhalb der
Finanzintermediation