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Analyse der bestehenden finanziellen Situation. Analyse der Anlage- und Finanzierungsziele. Erarbeiten des Konzeptes zur Erreichung der Anlage- und Finanzierungsziele. Empfehlungen von Anlage- Finanz- und Versicherungsprodukten.. Analyse der bestehenden Anlagen. Analyse der Anlageziele. Erarbeiten des Konzeptes im Hinblick auf die Anlageziele unter Rentabilitäts-, Liquiditäts-, Risiko- und Steuergesichtspunkten. Unterbreiten von Produktvorschlägen. Bewertung bereits vorliegender Angebote. Beratung bei der Anlage freier Liquidität. Betreuung Ihrer Bankanlagen bei Ihrer Bank, in Zusammenarbeit mit Ihrem Bankfachmann. Ausarbeiten der Anlagestrategie mit anschliessender Auswahl der Anlageinstrumente (Fondssparplan, Direktanlagen usw.) Unterstützung bei der Auswahl von geeigneten Immobilien für den Eigenbedarf. Mithilfe bei der Suche und Auswahl von guten Renditeobjekten. Mithilfe bei der Auswahl v